Gražus vaikinas mėgsta dulkinti lanksčias jauniklius

Gaidžio gulbė. Johnny, baleto studijos meno vadovas, „Gulbių ežerą“ montuoja kaip kitą didelį studijos pastatymą. Daugelis balerinų siekia pagrindinio vaidmens, tačiau niekas to nenori labiau nei Gracie, kuri gyvena tam, kad šoktų. Gracie yra techniškai įgudęs šokėjas, galintis lengvai pagauti nekaltos baltosios gulbės esmę, tačiau jai trūksta tamsios aistros vaizduoti juodąją gulbę. Vaidmens apsėsta Gracie netikėtai seksualiai pažengia prieš Džonį, bet atrodo, kad Lexi, naujai atvykusi balerina iš vakarinės pakrantės, ją sumušė. Dabar Gracie turi įrodyti Džoniui, kad ji yra teisingas pasirinkimas vaidmeniui, o ne Lexi, darydama viską, kad būtų tobula ir kaip baltoji gulbė, ir kaip juodoji gulbė, kai ji leidžiasi į beprotybę.